Itachi Uciha si Kisame vin in Konoha in cautarea lui Naruto pentru puterea vulpii ce a fost sigilata in el iar Kakashi le descopera prezenta si intentiile dar in timp ce lupta cu ei, Itachi il prinde intr-o iluzie care il tortureaza mental.

Dupa atacul lui Orocimaru urmat de retragerea rapida a acestuia, Konoha trebuie sa se ocupe de distrugerea lasata in urma la cladiri, scoala, spitale si in primul rand reconstructia zidului de protectie al orasului.

Lupta se incheie si intregul sat merge la inmormantarea omului care l-a salvat: Cel de-al 3-lea hokage care le-a fost model de lupta si de sacrificiu pentru sat ca si responsabilitatea unui Hokage, Naruto intelege mai bine acum ce inseamna sa fii hokage.

Cel de-al 3-lea hokage isi da viata incercand sa o ia si pe a lui Orochimaru dar nu reuseste si decide ca daca nu-i poate lua viata, sa-i ia macar mainile ca sa nu mai poata executa semnele necesare pentru tehnicile lui interzise.

Naruto se alatura in sfarsit luptei impotriva lui Gaara si exact la timp, Sasuke era aproape la pamant iar Sakura era in mana lui Shukaku, demonul care il poseda pe Gaara si o ucidea pe Sakura daca Naruto nu intervenea.

Gaara are o tehnica, care ii permite ca o parte din corp sa fie transformat in cel al monstrului dinautrul lui si care ii da putere dar ii si pune stapanire pe minte si il face confuz si foarte insetat de sange.

Gaara le dezvaluie celor din Konoha povestea vietii lui si cum a ajuns sa fie cine este iar Naruto isi da seama ca singurul lui noroc a fost ca a gasit persoane care au crezut in el si au avut grija de el, altfel ar fi devenit ca Gaara.

Sasuke se decide sa foloseasca impotriva lui Gaara tehnica Raikiri invatata de la Kakashi dar care il avertizeaza ca limita lui e 2 utilizari, o a 3-a il poate ucide, totusi el utilizand Sigiliul Blestemului incearca sa il utilizeze pentru a 3-a oara.

Gaara trebuie sa lupte cu echipa Konohei deoarece l-a ajuns din urma si iese la iveala partea intunecata din el: un monstru al nisipului care il posedeaza inca de la nastere datorita tatalui sau care a vrut sa faca din el o unealta.

Sarutobi vede ca datorita varstei pe care o are si puterii lui Orocimaru nu are de ales decat sa foloseasca o tehnica, care ii va lua viata odata cu sufletul lui Orochimaru si se decide ca e singura cale dar Orochimaru nu pare sa fie de acord.

Orocimaru ii explica maestrului sau cu ce s-a ocupat in ultima vreme si de ce nu este capabil sa moara: a creat o tehnica, care ii permite celui care o foloseste sa traiasca vesnic utilizand corpurile celorlalti ca gazda.

Prima tinta a lui Orochimaru este cel de-al 3-lea hokage: Sarutobi care i-a fost si maestru in timpul in care era genin si apartinea echipei condus de acesta alaturi de Tsunade si Jirayia. Doreste sa il ucida deoarece in trecut a ezitat in a-l numi Hokage deoarece vazuse o sclipire diabolica in ochii lui.

Echipa Konohei este urmarita de o trupa de asasini in timp ce merg sa-i opreasca pe fugarii satului Nisipului si unul din ei trebuie sa ramana in urma sa creeze o diversiune cu riscul de a muri pentru ca restul sa isi duca misiunea la indeplinire.

O parte din participantii la examenul chunin ai Satului Frunzei pleaca intr-o misiune de rangul A: Sa ii opreasca pe cei din satul Nisipului de a fugi dupa ce s-au aliat cu Orochimaru pentru a distruge Konoha desi erau in alianta cu aceasta.

Examenele chunin au fost doar un pretext si o diversiune a lui Orocimaru pentru a ataca Konoha si a se razbuna deoarece nu i s-a acordat titlul de hokage dupa moartea celui de-al 4-lea hokage, titlul revenind din nou celui de-al 3-lea desi era batran.

Louie se descurca bine la baschet si de aceea profesorul de sport il alege pentru ecipa scolii.Domnul Anderson merge la doctor iar acesta il sfatueste sa mai dea cateva kilograme jos. Louie isi alege un echipament sportiv cu cifra 13 pe el spunand ca aceasta ai va purta noroc. Anderson isi face o haltera cu ajutorul unei tije metalice si prajiturile bunicii vechi de cativa ani. Louie isi ajuta echipa sa castige si la sfarsit este premiat cu gogosi.

Louie strange pareri de la prieteni pentru a-si face o idee cam ce sa-i cumpere mamai de 8 martie. Tatal sau se duce sa o aduca pe mama lui se ptreaca cateva zile cu nepotii. Louie se hotaraste sa pregateasca el micul dejun si pachetelul lui Tomy deoarece mama lor nu se simtea prea bine. Louie o ajuta pe mama  lui sa se insanatoseasca, facand toate treburile casei.

Lupta dintre Sasuke si Gaara incepe iar Gaara are o surpriza, Sasuke foloseste aceleasi miscari de thaijutsu pe care le folosea Lee cand a luptat cu el deoarece a urmarit lupta cu atentie si a copiat-o cu sharinganul sau dar are un as in maneca: tehnica speciala a lui Kakashi, Raikiri